[今日寫呢啲]實情遲咗出,但反正放假,不如諗好啲先寫。
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1. 留意下,在「國際視野」(本人定義),聯儲局加息固然已經冇乜人講,大陸鬥地主更由頭到尾都冇乜人講,講得最多嘅始終係恒大。
2. 最新發展?Patreon都有講,但部份大家都知。境內債就畀咗利息,但境外債未畀。係咪即時違約?當然唔係,你供樓都唔會遲交兩日就變銀主盤。但現實就係30日內會有轉機嘅可能極低。況且仲有之後嘅債息。過到十五都過唔到初一,照計極大機會違約。
3. 咁你問,可唔可以我只係還境內債唔還境外?對自己友好啲,等外資損手?答案,睇你點定義咩叫「可以」。特異功能都可以擋子彈,會死之嘛。你問做唔做得到?當然做到!而家咪做緊。問題係會有乜後果。
4. 詳情在Patreon入面講,但簡單答,就梗係不能咁茅啦。你啲債Pari-Passu架嘛(講句拉丁文即時好型)。固然你可以話境外債權都吹唔脹,清佢盤(如果可以)都冇用。但當然仲有其他影響啦,文入面講。
5. 第二個問題,你見啲評論講 咩Black rock 又輸幾錢 大劉又輸幾錢 內銀又輸幾錢,根本全部捉錯用神。由頭到尾個問題都唔係你地會唔會輸錢,有冇咁kai?由 螞蟻 滴滴 到 教育股,你覺得中南海會care你輸錢?至於內銀亦都食得起啲壞帳。真正嘅問題,係社會問題嘛。恒大由頭到尾都係社會問題多過金融問題。文入面解。
6. 另外,NIKE業績遜預期嘛,股價大跌嘛,我知。我有渣住添。定又出嚟鬧聽財演點你買股票搞到輸錢呀?唔想輸錢嘅,返屋企磨墨咯。我叫你買嘅股票,every single one 都會輸錢架,唔輸得錢嘅唔好買,記住唔好買。
7. 但講返,首先Nike我就梗係贏錢。然後記得上次大家都好興奮,上次六月出嗰時,despite 新疆棉甚麼,業績都好勁嘛,股價大升嘛。但其實係有影響的,只係北美夠補,同埋股價實在太殘,今年一路都跑輸的(即使包埋六月嗰一棍)
8. 今次嘅業績差,咩原因?大中華銷售唔得喎。咁到底係大陸人繼續杯葛定窮到買唔起鞋食緊樹皮,就你自己去研究,反正結果一樣。仲有,越南封城供應鏈受影響,出唔到貨。實情NIKE超過一半嘅鞋已經在越南做,仲有四份一係印尼,「不過而家可能會諗下又搬返大陸」
9. 更重要嘅係,我篇文個Excel幫你整晒Nike每一瓣產品 每一個市場,佔佢幾多銷售。例如好多人只係望到大中華銷售唔係好多,少過北美,亦少過EMEA(*)—但增長好,同埋利錢好好嘛!一路都係銷售低過EMEA但賺錢多過EMEA的。
10. 咁即係點?咪Patreon入面講。但,「供應鏈受阻有影響喎」,梗係有影響啦,封城都有影響,加息都有影響。你打開門做生意邊日唔係好多壞消息?麥當勞Facebook之類鬧撚足幾十年啦,又如何?
11. 每日一圖嘅,第一個我最憎嘅技術分析.不過,見到恒指嘅上升/下跌比率跌到極端位了,以前次次去到呢啲位,之後都反彈。「但你點知今次都會?」。唔知的,你點知聽日你會起到身?你點知聽日太陽由東邊升起?你點知四十樓跳落去會死?可能唔會呢。但事實,真係唔知的。況且,會反彈不等於你應該買。
12. 第二圖,基金經理跑輸大市呢個,應該係常識。但仲有啲新嘅嘢睇到嘅。例如你見到,時間越久,跑輸嘅越多。有乜啟示?Patreon講
13. Good read嘅,第一篇話豆豉圖應該收工,指嘅係聯儲局嘅點陣圖Dot Plot,一粒豆豉代表一個官員。留意呢舊嘢歷史好短,我入行時都冇的,大約十年歷史。作者話好誤導,我又覺得好過冇。文入面有討論。
14. 第二篇,左翼嘢,不代表我同意,但幾時都睇多啲唔同觀點。丹麥麥當勞人工高(22美金個鐘)福利好(6星期年假),但點解?好多人條件反射就會諗:因為福利社會最低工資。但問得你當然唔係咁簡單,同埋,丹麥其實係冇最低工資嘅。已FC。況且,香港夠有最低工資啦,但你做銀行都未有6星期假啦(**)。所以咁好福利,係另有故事的。
(*)EMEA,歐洲中東非洲是也,扮晒嘢必學。正如EBITDA係earnings before I tricked the dumb auditor,AIG係Investment all gone,UNSW係University of Not so White,而NCAA係No coupon at all(呢個係真的)
(**)本人後期係有的。但又講返,嗰時好多同時都放唔晒,唔知真係咁忙定扮忠心。我就話Q知你,幾時都放晒佢。就算做唔晒啲嘢,我放住假返公司做,同我朝早要準時坐低,係兩回事。不過又要講返,咁多年我預嘅老細,都冇乜點阻我放假的,即使好唔妥嗰個都冇。出面就唔係個個老細咁好了。當然另一重點係我冇小朋友,就唔使同人地爭暑假聖誕之類,「聖誕梗係返工啦」。
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信報 英眼狙擊
跌市禍延外圍 美股仍存希望
上星期當澳門股出事,尚且會乘亂趁低吸納炒即日鮮,結果又真的博到微利,但今次輪到香港地產股出事,不單止完全失去興趣短炒,反而扚起心肝進一步減低港股非核心持倉。因為一路以來作戰中所累積的那份無力感愈滾愈大,中國恒大(03333)事件屬於「灰犀牛」(高概率實現而影響巨大的潛在危機),明知故犯小注內房股要輸心甘命抵,可是以為打防守,穩穩陣陣換入領展(00823),不經不覺也要輸一成,然後又見到平保(02318)之類的領頭羊跌極都有,前車可鑑,實在無謂為小小反彈空間去犯險。人同此心之下,支持力自然十分薄弱,港股大盤要回升的話,應該唯有是挾淡倉而已。
看來多得《經濟學人》最新一期的分析,跌市終於禍延外圍。以技術分析而言,美股回調一向急勁而短癮,今次拉長慢慢跌,而且上周五期權到期尾市放大跌勢之後,未能止跌反而繼續落,短線形勢凶險非常。
估不到不少香港人所期望的攬炒局面,居然由中央政策一手造成。股票表面大平賣,卻不代表是致富良機,無謂迷信什麼周期鐘擺理論,上一代中移動(00941)、國壽(02628)跌落凡間之後永不超生,就是好好的教訓。
美股當然也有一沉不起的風險,但正如契媽所講,至少還可以期望靠千禧世代投資者的參與,之後東山再起,而且類似國債上限的不利因素,根本見慣見熟,殺傷力應該有限。假如想透過股市向上游,美股的希望依然是較大。
共同富裕之後,封殺大部分港股的生路,正如大台婆媽劇一樣,年輕人最好是腳踏實地幹實業,炒賣這邊的資產不容易再有超額回報。
整體社會營商環境趨向困難,但同樣成本也會比以前下降,一無所有的話可以更放膽去博,當然是九死一生,不過對比之前既得利益者惡晒的格局,相對上可能已經較好。何況大家原本就渴望資產價格下跌、營商成本向下的局面,所以不應抱怨太多。
至於對筆者而言,從來都是trade the market I have, not trade the market I want。
基金持有領展
豐盛金融資產管理董事
#信報 #英眼狙擊 #英sir #黃國英
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『大哥哥、大姊姊,都講八百次了,你們的稿子到底好了沒?寫那什麼稿頭,會不會下標呀?這種標,我看了就吐,還敢交出來給我。稿頭稿頭,這稿頭是什麼,叫主播怎麼唸呀?』
每天接近截稿時段,就會傳來這位採訪長官的罵人聲音,聲音大到整層樓都能聽見。辦公室除了他的組員外,其他組的記者大家都被迫聽他的魔音傳腦,許多人乾脆時間一到,戴起耳機,但還是壓不住震耳欲聾。
『你們到底有沒有唸書呀?會不會讀分析雜誌呀?連按摩店的按摩師傅都自組讀書會,都在加強財經訊息,分析股票都比你們這些人寫出來的東西還專業,你們這些根本是購物台的業配文。要我看都看不下去,到底要講幾百次,為什麼都學不會,是豬嗎?』
隔壁組的記者們快速的敲響鍵盤,紛紛在line群組上討論。
『他罵他們是豬,不會採訪。笑死人了,他上次出差採訪的新聞,他自己都沒看嗎?』『要不要調出資料帶,給他組上的菜鳥看看,他們主管的大作,那才是購物台的~~葉佩雯。』
原來這位痛罵記者不專業的主管,某次收到大咖人物要出國採訪的通知,他主動跟更高層爭取,要親自帶大條新聞回來。不去還沒事,一去,讓大家看破他的手腳。
最基本的記者stand,他前前後後做了不下30次,把攝影記者都搞毛了,內容還相當空泛,抓不到新聞點。為了求表現,他說這城市剛好有個很大的跨國遊戲公司,正推出一個全球矚目的遊戲,他在沒有跟對方預約下,拉著攝影去採訪,果然在門口就被警衛擋下來,只見他用著幼稚園學生程度的破英文,試圖解釋。卻只能說出這一句『Hello, I am Bobo. I come from Taiwan.』然後~~~就沒有然後了,還是靠著攝影出面解圍。採訪前他要求攝影記者,全程攝影不要中斷,因此這段糗翻天的畫面,就這麼被錄了下來。回台後,成了大家茶餘飯後的話題。
但Bobo一向自我感覺良好,他依舊在公司仗著主管權勢,把記者當成豬狗教訓。直到有一天,為了一則新聞,他和隔壁組的主管起了衝突,對方也不是好惹的。雙方爭執不下的同時,原本牙尖嘴利的Bobo竟然說。
『我要去人事單位,控告你 言語霸凌我』
這句話一說出口,在旁邊,豎著耳朵聽的記者們,紛紛忍不住笑了。言語霸凌的始祖是誰?誰每天都在公司霸凌別人,大家心裡都有數。公司若真的追究,那Bobo本人都不知道死過千百回了。
我也曾經遇過沒料的主管,但我又不想離開有潛力的公司。那時的我,每天都在替主管許願,連生日願望都給了他。我期望他有更好的公司挖角,有更豐厚的薪水,願他職場轉職路一飛沖天。不知道是不是我太誠心,這個願望還真的實現了。
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