昨天網友又問了一個問題:萬一明年長榮因為配息不錯,00878會不會把它納入成分股?
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其實要看『指數』的設計邏輯。0056採用『預測最近一年』,因為長榮『預測』明年會配很好,所以就納入了。
但是00878是採用『最近3年(36個月)』的股利,計算出股利分數後再來進行排序。
也就是說,要最近3年的配息很好,而且名列前30名,才有可能成為00878的成分股。00878排除『預測』的因素,直接眼見為憑。
我拿長榮跟仁寶做例子說明,仁寶的股利分數是6.67,長榮則是1.34,差距頗大!除非長榮連續3年配發很好的股利,不然股利分數無法提高。
投資ETF,重點在於『指數』。
詳細的指數選股邏輯,請上投信官網查詢。
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過3,400的網紅Victor Wang,也在其Youtube影片中提到,王老師分享新菜色00701股利精選30後,好友們詢問它是有何特性? 我們不道聽塗說,直接到它的官方網站查詢,它是比較偏向於傳產型投資配置。成分股以金融類股佔了大多比例,所以也跟它的定義有關聯在。 金融類股不是王老師喜愛的產業,因為我是從銀行退休的,對於該產業的很多"錢規則"不以為然。加上政府相關的法...
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昨天分享ETF基本觀念,網友提了幾個問題,我覺得很好:
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(#問題1)ETF更換成分股,如果要被換入以及換出的目標股票,在外流通股數太少,是不是會引起被換出以及被換進的股票,股價波動較大?那些股票對投資人來說,在那幾日是趁機操作的好時機嗎?因為知道會被ETF有大幅度的買進或賣出?
答:ETF因為規模的考量,成分股都會優先考慮流通性,例如裕日車(2227)殖利率平均大約7%,但是每天交易量太小,所以就沒有納入高股息ETF。
納入跟提除成分股不會只在一天完成,例如0056這次是在6/21~25更換成分股。拿聯強為例今年被0056剔除,由於0056規模龐大,因此也持有很多張的聯強,剔除過程中自然對股價造成壓力,但這也是機會,我就趁機來撿便宜。
#我沒有LINE群
(#問題2)第二個問題比較粗淺,更換成分股要怎麼維持ETF淨值不變?依照要換進來的新股票標的去設定計算權重而達到淨值不變嗎?
答:ETF就是依據指數,例如新的成分股權重是4.49%,基金公司就會每天買一點直到買到4.49%為止,如果要剔除也是一天賣一點,直到賣光為止。基金公司應該不會刻意去維持淨值,反正就是在規定的時間內買進跟賣出,將成分股調整到指數的要求。
ETF通常都會設有緩衝,避免一次更換太多的成分股,造成淨值大起大落。例如0056設有16%的緩衝率,0056有30支成分股,16%就是5支,所以一次最多替換5支成分股,也就是經常看見的『5進5出』。
(#問題3)最近偶爾會看到0050跟006208在同一天的漲跌趨勢不一樣(一個漲一個跌),在兩隻ETF追蹤標的一樣的情況下,是因為兩檔折溢價不同所造成的短期現象嗎?還是其他原因呢?
答:雖然ETF是追蹤指數,但是持有的權重卻不一定跟指數規定的相同,例如指數規定某支股票的權重是20%,ETF買進20%之後該支股票持續大漲,權重有可能變成25%,要等到下次調整的時間,ETF才會將股票賣出然後調整到20%。0050跟006208追蹤相同的指數,但是他們調整成分股的時間不同(可以投信官網查詢),所以同一支成分股的權重也會有稍許的差異,自行比較就可以看得出來。當然每天的折溢價也會影響表現,例如0050今天折價、006208今天溢價,報酬率就會不同。
但是如果用長期投資的角度來看,上述的變數都可以忽略,ETF的表現還是要回歸指數,這時後就要看淨值跟指數的『追蹤差異』,差異越大的就越不理想,經理費、周轉率….都會造成追蹤差異,一樣可以到官網查詢。
0056成分股查詢 在 Facebook 的最佳解答
看一下長榮過去的配息狀況,基本上就是掛蛋,然後居然入列0056 #高股息 的成分股。
#留言要你加入群組的都是詐騙
我剛剛上元大投信官網查詢,0056持有27,862張的長榮。
長榮今天跌停板,一張下跌1.5萬,0056的資產一下子蒸發了4.18億。
難怪今天大盤上漲了1.53%,而0056只有上漲0.06%。
同樣是高股息的00878,今天上漲0.61%,是0056的10倍。
0056是採用『預測法』來決定成分股,預測航運股今年大賺、明年股利大好,所以就納入成分股。
可是航運股是景氣循環型,看看長榮過去的獲利跟配息就知道了!萬一明年航運的獲利回到以前的水準,股價也回到以前的水準,0056再賣掉航運股時就會承受不少的虧損喔!當然也是投資人買單。
投資人買0056看上的是穩定的高股息,但是我搞不懂為何要納入長榮這種過去過去『#股利長年掛蛋』的成分股?
0056採取『預測殖利率』,預測就是主動,萬一指數公司預測錯誤怎麼辦?而且元大投信不要只是公告說更換哪些成分股,應該要跟投資人報告『為何要納入這一些股票』,不要一紙公告就呼龍過去!
相反的,00878是採用過去一年跟過去三年的殖利率,來決定成分股,就可以剔除長榮這種過去『股利長年掛蛋』的景氣循環股!對投資人就比較有保障了!
如果要長期投資領股利,我是不會買長榮跟陽明,因為過去幾乎都是股利掛蛋!
然後0056又納入友達跟群創,大家搜尋一下以前的配息是不是不穩定也不好呢?
0056又刪除聯強、神基這兩支『獲利穩定』、『股利不錯』的成分股,我真的搞不懂?要不要給個說法啊!?
此外,傳統高股息ETF的成分股中,有許多中型股,波動較大且沒有流動性,每次調整時候,都會把股價殺下去或是往上拉,對基金影響很大。0056因為規模太大,一次要買很多張股票,對成分股股價就會有影響。我是在講友達、群創、聯強跟神基啦,股價受到0056納入、剔除的影響啦。
以上僅是分享我的看法,買賣請自行判斷
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0056成分股查詢 在 Victor Wang Youtube 的最佳貼文
王老師分享新菜色00701股利精選30後,好友們詢問它是有何特性?
我們不道聽塗說,直接到它的官方網站查詢,它是比較偏向於傳產型投資配置。成分股以金融類股佔了大多比例,所以也跟它的定義有關聯在。
金融類股不是王老師喜愛的產業,因為我是從銀行退休的,對於該產業的很多"錢規則"不以為然。加上政府相關的法規限制很嚴,導致金融類股漲沒份,跌的話倒是會參一腳的。但也是屬於特許行業,真的發生重大虧損,英明大有為的政府也會出手相挺的。
0056並不是不好,我們要操作它十月份的除息行情,在長達快五個月的等待期中,吃點紅燒牛肉湯餃(包豬肉餡),騙一下肚子也是還不錯的分享。
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常常聽到「基金投資有賺有賠 申購前應詳閱公開說明書」,但這句話經常都是聽過就略過,或是乾脆當作沒聽過,因為很少人教我們如何閱讀公開說明書?😅,或是公開說明書重點在哪裡?柴鼠看完0050/0056的厚達120幾頁的ETF公開說明書之後,快速歸納三大必看點🤓
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隨著大盤已經來到萬一,很多股票投資人也很擔心,將來會不會真的有個什麼萬一😲,心臟太小❤️實在不敢給他買下去,可是要你痴痴地等下去又覺得有點不甘心,一年只領那1% 微薄的定存利息😥。
✅風險和報酬經常只能二選一,這不是什麼厲害的道理,但柴鼠偏偏就是要二選二😁。如果不相信台股的萬一,也害怕有萬一,其實有一種「#無尾熊類股🐨」,用風險係數來評估,結果台灣50成分股一字排開,最無尾熊的是這幾隻…😆
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