【永豐投顧】#永豐總經與產業週報04262021
🔺拜登計畫對富人提高資本利得稅,推升市場擔憂情緒,然美國4月PMI創史高,S&P500週線僅小跌0.13%至4,180。美股資金動能充沛、美債殖利率短期回落,有利於科技股,預期美股震盪續揚;印度疫情升溫、拜登加稅擔憂使美債殖利率承壓,GT10週線收紅2bps至1.56%。展望本週,FOMC重回焦點,預期本週美債震盪偏空;歐元區服務業PMI意外重回擴張,激勵歐元站上1.21,DXY跌穿91。展望本週,預期Fed將鞏固市場低利預期,DXY震盪偏空,歐元震盪偏多。
🔺台灣3月外銷訂單金額536.6億美元,為歷年同月新高,yoy成長33.3%,為連續13個月正成長;從1Q營運來看,獲利多數超乎預期。本週建議謹慎先觀望,台股指數區間看16800~17600;台灣市場資金浮濫,銀行普遍有去化資金壓力,殖利率上行仍有買盤進駐,台債殖利率難脫區間整理格局;台灣1Q出口及外銷訂單表現強勁,月底出口商或加大拋匯力道,預期台幣偏多整理。
🔺中國金融監管機構相繼對華融伸出援手,加上美元與中國金融市場流動性的雙寬鬆,有利消化華融事件的利空,配合1Q/21銀行業財報基本符合預期,大宗商品價格上漲,有助A股類股輪動與白馬股去偽存真,大盤或在4月末續以多頭排列翻轉月線,彌合中國基本面與股市走勢的分歧。
🔺展望2021年預估在智慧型手機及汽車YoY分別成長9.5%及13.0%下,全球PCB產值YoY+5.3%,其中高速傳輸商機包含Whitley平台板層數由12-14層提升至14-16層,CCL材料亦由Mid-loss升級Low-loss。400G Switch在Broadcom晶片成熟下,Ultra-Low loss需求同步提升,至於晶片封裝在異質整合趨勢下EMIB及Apple Silicon帶動ABF載板後市看俏,有利網通PCB、CCL以及ABF族群。
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