【新興債ETF】【群益15年EM主權債(00756B)分析】
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❤️台灣掛牌新興市場債ETF分為主權&類主權債/新興企業債
台灣掛牌的新興市場債都為美金計價新興市場債券,以發行機構分為:
1.主權債(新興市場政府發行)
2.類主權債(新興國家國有企業發行)
3.新興企業債(新興國家私人公司發行)
❤️台灣掛牌新興市場債ETF分為主權&類主權債/新興企業債
台灣掛牌的新興市場債都為美金計價新興市場債券,以發行機構分為:
1.主權債(新興市場政府發行)
2.類主權債(新興國家國有企業發行)
3.新興企業債(新興國家私人公司發行)
❤️主權&類主權債券違約率較企業債券(公司債)違約率低
根據Moody's 1983-2018年歷史累積10年違約率
投資等級:主權債累積10年違約率1.9%,低於非主權債(公司債)累積違約率2.16%
高收益等級:主權債累積10年違約率18.4%,低於非主權債(公司債)累積違約率29.51%
小結: 主權債不論是投資等級或高收益等級,債券違約率都低於非主權債(公司債)
❤️台灣掛牌新興主權&類主權債券ETF
想投資新興市場債投資人建議先從違約率低的主權債開始入門,台灣目前有5檔新興主權&類主權債ETF,區分短天期&中天期&長天期,其中規模最大為群益15年EM主權債(00756B),目前規模為台幣467億/殖利率3.58%(2020/5/26)
❤️新興債券ETF規模最大-群益15年EM主權債(00756B)
特色一:100%主權債(無國營企業債/無私人企業債)
特色二:規模大&低費率:因規模為新興市場債最大,經理費加上保管費僅0.31%
特色三:最近三次配息率3.79%-4.05%
特色四:全部為投資等級主權債
2020年4月底月報顯示其所有持有債券全部為投資等級主權債,其中AA 等級13%/A等級25%/BBB等級62%,本文前段所述投資等級:主權債累積10年違約率僅1.9%,投資風險低
❤️為何現在要留意新興市場債
亮點一:過去美國量化寬鬆QE期間,新興市場債券表現亮麗
觀察: 2009-2012美國量化寬鬆期間,新興債券ETF(美股EMB)平均年漲幅12%,這波2019年美國開始降息循環,2019新興市場債ETF(美股EMB)上漲15%,2020/3美國再度實施量化寬鬆QE,值得觀察新興市場債是否可以複製上一波美國量化寬鬆QE兩位數漲勢
亮點二: 重啟經濟/油價反彈,新興市場債後勢看好
隨者2020年5月各國開始重啟經濟,多數國家也陸續推出擴大財政支出及寬鬆貨幣政策,預期能降低疫情對經濟的影響,並搭配油價反彈,預期新興市場2020年Q3經濟數據將會有很大增幅,多數仰賴能源發展的新興市場債券資金回籠,全球處於低利率環境,當前新興債利差水準仍高於過去5年均值,新興市場主權債流動性佳且優於新興市場公司債,兼具流動性及收益率之優勢,為讀者進入新興市場債券的最佳選擇。
❤️本文為教學分享資訊為主/非標的推薦買賣
以上內為純粹個人投資組合經驗&研究之分享,內容範例僅供教學使用,閱讀本文時每位讀者應行量自身投資知識/經驗程度/資金應用,金融市場過去績效不代表未來績效
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同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過71萬的網紅風傳媒 The Storm Media,也在其Youtube影片中提到,第一季隨著春假結束落幕,不要抱著太大的期望,台股、美股仍在震盪徘徊,在美國突破三十萬人次確診後,聯準會預測失業率可能會達到32%,製造業指數PMI的下降更是眾所皆知,但在週一(6日)道瓊卻大漲一千多點, 這是為什麼呢?節目中,萬寶蔡總以及債券ETF達人Miss Q將會帶你解碼美.台金融市場,如果有買...
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債券etf美股 在 綠角財經筆記 Facebook 的最讚貼文
美國券商嘉信理財在二月中旬的新聞稿公布,從2019三月一日起,將把交易平台中的免費交易ETF擴增為503支標的。
嘉信本來就有提供免費交易ETF,原先數量是257支。
這次新加入246支ETF,將免費交易的標的擴增為503支。
原本可以免費交易的ETF列表,可見這個連結。
新加入的246支ETF列表,可見這個連結。
這次最主要的新加入者是iShares,總共提供了90支ETF,在嘉信券商免費交易。其它主要發行者,像SSgA、WisdomTree和Invesco,都有加入新的免費交易ETF。
其中值得關注的標的包括:
iShares Core US Aggregate Bond ETF (美股代號:AGG),這是一支可以用來囊括美國整個投資級債券市場的ETF。
iShars iBoxx$ High Yield Corp Bond ETF(美股代號:HYG)。這是美國高收益債ETF雙強之一。另一支知名高收益債ETF是JNK。
iShares Core International Aggt Bond ETF(美股代號:IAGG)。這支標的可用於投資美國以外國際債券市場。
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF(美股代號:IEI)。這是一支中期美國公債ETF。
其實iShares的短、中、長期美國公債ETF與抗通膨公債ETF,都有新加入這次嘉信的免費ETF交易計畫。
iShares還提供了很多支單一國家股市的ETF讓嘉信的客戶可以免費交易。如下表:
很有意思的是Invesco的目標到期新興市場債券ETF,包括2021,2022,跟2023到期的新興市場債券ETF (美股代號分別是BSAE, BSBE, BSCE),也都是嘉信新的免費交易ETF。
當透過美國券商可以免手續費買進這些目標到期債券ETF時,台灣投資人要透過保單,花費3-4%的費用,買進目標到期債券基金。
然後不僅手續費貴,台灣業者發行的目標到期債券基金,內扣總開銷還是美國當地標的的好幾倍。
真的是很不好的對比。
其實就在嘉信宣布擴增免費交易ETF的同一天,Fidelity券商也宣布將免費交易ETF增加到500支以上。
看來從2017年開始的美國券商價格戰,仍延續至今。
這也是這兩家券商對2018年八月,美國券商Firstrade免除全部ETF交易費用的最新回應。
(詳細表格與全文,可見今天的文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2019/02/503etf-charles-schwab-503-commission.html)
債券etf美股 在 HC愛筆記 財經部落格 Facebook 的最讚貼文
元大要開始募集美國政府20年期(以上)債券基金ETF,我們來看一下他的費用,內扣費高達0.73%!!!
再來看一下 Vanguard 發行同樣是美國政府20年以上長期債券 ETF,美股代號 EDV,費用只有 0.07% (費用只有元大的10分之1),而且在 TD Ameritrade 是免交易費的 ETF,也就是不用任何的交易手續費。
元大賣 ETF 賣到上癮了,不停發行各式各樣的 ETF,但是費用卻還是高得嚇人,如果說美國的 ETF 發展已經來到現代,台灣的 ETF 環境大概還停留在遠古恐龍時代吧!
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170103002637-260410
債券etf美股 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最讚貼文
第一季隨著春假結束落幕,不要抱著太大的期望,台股、美股仍在震盪徘徊,在美國突破三十萬人次確診後,聯準會預測失業率可能會達到32%,製造業指數PMI的下降更是眾所皆知,但在週一(6日)道瓊卻大漲一千多點, 這是為什麼呢?節目中,萬寶蔡總以及債券ETF達人Miss Q將會帶你解碼美.台金融市場,如果有買電子股的朋友更別錯過,當然想逃離股市但卻沒有方向的散戶,或許你可以考慮買進公債,種種獨家資訊都在節目中,趕緊來了解萬寶蔡總以及債券ETF達人Miss Q的分享。
#下班投資學 #MissQ #特別股 #債券 #蔡明彰
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債券etf美股 在 香港花生 Youtube 的最讚貼文
主持: Daniel Ho,Perry Tsoi,Andy Lai
把花生留住,請付費支持:轉賬至滙豐銀行 023-280233-838,抬頭 HONG KONG INTERNET RADIO LIMITED
花生網頁: www.hkpeanuts.com
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FB專頁: https://www.facebook.com/hkpeanuts/
債券etf美股 在 經濟一週 EDigest Youtube 的最佳解答
Home Office投資總監美股隊長於《經濟一週》欄目「美股零距離」中,透過手機Apps Periscope及Facebook分享投資美股心得!
每逢星期二晚上7時開始,透過手機直播程式Periscope,隊長會分享如何投資美股及注意事項,期間觀眾可發問問題,隊長會即時回應,與大家作即時交流。
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債券etf美股 在 [請益] 買美股債券ETF一樣會被扣30%的稅? - 看板Stock 的推薦與評價
因資產配置想買TLT等債券ETF,但估狗查到不管是不是有QI資格的券商(我是永豐證)
在最後都會把30%的預扣稅還給我們,只是有QI資格的就不會預扣?
所以我今天只要用永豐證買了TLT債券ETF,以後每個月收到的都會是不扣30%的股息
不知道我的理解對不對,求複委託美債達人解惑QQ
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.244.7 (臺灣)
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※ 編輯: dany419ow (1.160.244.7 臺灣), 02/26/2022 00:51:40
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